來源：慧聰消防網  作者：魏彬
 前  言

    為了**了解消防行業各個層面的發展情況，2009年6月我們采用發放調查問卷結合電話調查訪問的方法，對國內范圍的消防相關企業進行了調查研究。本次消防行業調查主要分為生產商、工程商和*終用戶三部分，有效樣本量分別為120份、52份和71份。我們將回收的問卷采用SPSS統計軟件進行數據分析，下面就介紹本次調研的主要分析研究結果。

    **部   部分消防生產商調查分析

    一、企業基本經營狀況調查

    1.企業生產產品種類

    受訪生產商的構成樣本與消防企業總體比例相符。生產消防器材、滅火器產品的企業數量*多，其次是自動滅火設備和防火材料，三大類產品廠家數量相差不大，均在20%以上，總共占據了消防制造業的三分之二份額。火災報警設備所占比例占總量的14.4%，處于第四位。

各類消防產品的生產企業數量比例

    2.企業所在地

    生產商樣本分布也與消防產業分布格局相符，受訪企業以東部發達地區為主，其中北京和廣東的受訪生產商數量*多，長三角地區企業數量次之，中西部地區生產企業比例較低。

受訪生產商所在省份分布

    3.企業性質

    消防行業主要是民營企業的舞臺，在受訪的生產商中民營企業數量占88.2%的**優勢，中外合資企業占7.6%，國有企業的比例僅占2.5%。

消防生產商的企業性質

    4.銷售市場

    調查結果顯示，華東、華北和華南地區是消防產品的三大重點銷售市場，這與此三大區域的市場容量、城市化水平和消費水平有很大關系。相比之下，廣大西部地區（包括西北、西南兩個大區）的消防市場僅占國內的9.7%，還低于處于第四、五位的華中、東北一個地區，發展水平很低，市場提升空間還很大。

受訪生產商產品的主要銷售市場分布
5.企業人數

    消防生產企業的規模水平還比較低，消防生產企業員工數平均為130人左右。50人以下的小企業占據了本次調查企業總數的45.4%，而規模在201-500人以及500人以上的大中型企業分別只占7.6%和8.4%的份額。

消防生產商的員工數量比例

    6.企業經營業績

    受訪生產商08年平均銷售額約為2000萬元，其中08年銷售額在1000萬元以下的企業數量占45.7%，銷售額在5000萬元以上的大中型企業僅占12.4%。按地區來分，華東和華北地區的生產企業平均規模要高于其他地區水平。

    2008年消防生產商還是保持了較好的發展勢頭，銷售額增長率超過50%的受訪企業占總數的8.3%，也有1.8%的受訪企業經營業績出現負增長。按產品類型來分，自動滅火設備生產商平均增長率*高，而消防車、消防員裝備的生產企業平均增長率*低。

消防生產商08年銷售規模情況

消防生產商08年銷售額增長率情況

    二、產品銷售及售后服務情況

    1.企業銷售渠道

    調查結果顯示，多數企業采用兩種以上方式，其中產品直銷用戶是企業*重要的銷售渠道，有70.7%的企業采取了這種方式，通過工程商環節銷售產品的企業也有65.5%。還有半數生產企業也通過代理商或經銷商渠道來進行銷售。與其他產品不同，自動滅火設備和消防器材對工程商銷售渠道的依賴程度要更高一些。

    生產商銷售產品的主要渠道（多選，合計大于100%）

    2.企業研發情況

    2008年超過半數的生產企業增加了研發資金的投入力量，其中有23.7%的企業還大幅增加了投入，受資金鏈和經濟環境影響有10%的企業不同程度的減少了研發的投入，節省了資金的支出。調查還發現，大企業增加研發投入的比例要明顯高于中小企業，顯示消防企業之間核心競爭力差距有拉大的可能。

    新產品的開發也是體現企業競爭活力的一個重要方面，在過去一年整體經濟環境不太景氣的情況下，仍有39%的生產商同比加快了新產品的開發速度，同時也有6.8%的企業放緩了新品的開發節奏，還有13.6%的企業過去一年里并沒有開發任何新產品，處于保守型發展狀態。

    生產商2008年研發資金同比上年投入情況

    生產商2008年新產品同比上年開發情況
3.生產商宣傳推廣產品的方式

    調查顯示生產商自建網站和在專業消防網站做廣告、軟文宣傳是其*重要的兩大宣傳方式，互聯網作為發展*迅速的媒介平臺，以其諸多優勢在消防企業宣傳方面已經超越了平面、戶外、展會等傳統媒介，成為新時代企業必不可少的宣傳工具，由于網絡廣告尚處于發展初期，拓展空間還很大。

    和其他產品相比，消防車輛裝備的生產企業宣傳更加側重專業展會方式，火災報警產品的生產企業則更加熱衷于在行業雜志上進行宣傳。

    生產商宣傳產品的主要途徑（多選，合計大于100%）

    4.生產商所關注的消防信息

    從下圖可以看出，生產商*關注的消防類信息資訊是與其關系密切的產品信息和供求信息，生產商對這兩類信息的關注度遠超過其他類別。此外，招投標類信息以及深度分析消防市場的行業研究類信息也深受生產商們青睞。

    生產商*關注的消防信息類型（多選，合計大于100%）

    5.生產商提高競爭力的手段

    當問到生產商會采取何種措施來達到提升企業競爭力、提高市場占有率的目的時，企業通常選擇會在產品質量、品牌知名度、價格和銷售渠道上下工夫，特別是提高產品質量被認為是加強企業實力*重要的方式。相比之下，生產商對產品售后服務環節和產品性能的要求偏低。

    生產商為提高市場占有率采取的手段（多選，合計大于100%）
三、生產商對消防行業與市場的看法

    1.重大事件對消防企業的影響

    2008年，席卷全球的金融危機開始顯現其威力，到08下半年時，金融危機開始沖擊我國實體經濟，作為市場化特征明顯的消防行業自然也不能幸免。64.1%的受訪者認為金融危機對本企業造成了不同程度的影響，其中更有7.7%的企業受到了比較嚴重的影響，處于經營困難時期。數據還顯示，中小企業受影響的比例要比大型企業嚴重得多，大型消防企業更能經受得住大風大浪的考驗。

    對消防行業銷售現狀的調查顯示，好于金融危機爆發前銷售水平、持平、低于前期水平的受訪企業比例大致為2：5：3，這也基本反映了當前消防企業總體銷售情況。目前銷售狀況明顯好于金融危機前的企業占10.4%，這部分企業對重大經濟環境變化具有很強的抵抗適應性，能夠在危機面前立于不敗之地。另外從圖中也可以看到大部分受影響企業都已經開始走上發展復蘇之路，僅有4.3%的企業仍深陷危機之中。

    受訪者認為除去金融危機以外，在08年7月到09年6月的一年內，對消防行業*有影響力的事件還有“央視新址配樓火災”和“新消防法頒布實施”。其中2009年2月9日的央視火災因其發生地點的特殊性和損失巨大而成為過去一年內*受矚目的消防**事故。

    受訪生產商認為金融危機對本企業的影響程度

    金融危機前后受訪生產商銷售水平變化

    2.國內外消防企業競爭力比對

    在國內外消防生產企業競爭實力對比方面，調查顯示，價格、服務以及用戶認同度等軟性指標是國內品牌的主要法寶，尤其是相對低廉的產品價格更是國產品牌的**優勢環節；而質量、研發能力、品牌知名度等企業核心硬性指標則是國外品牌的主要優勢所在，也是國產品牌與其相比的主要差距和趕超方向。

    國內消防企業的主要競爭優勢（多選，合計大于100%）

國內消防企業的主要競爭劣勢

    3.消防行業存在的主要問題

    據受訪企業反映，國內消防行業存在的主要問題有以下三類：1、價格競爭異常激烈，以至于形成惡性競爭；2、部分企業產品質量以次充好，假冒偽劣產品導致市場無序與混亂；3、消防法律法規仍不健全，公眾消防意識較差。
四、消防生產商對未來的預期

    1.生產商對消防行業前景的預期

    經歷了金融危機考驗下的消防行業仍然被消防生產商普遍看好。四分之三的受訪企業對消防行業的前景表示樂觀，其中有28%的受訪者表示非常看好行業前景，而不看好行業前景的受訪者總共只占7.6%。

    生產商對消防行業1-2年內發展前景的預期

    2.消防生產商信心指數調查

    消防企業家信心指數依舊較高。比起消防行業的發展前景，他們對于本公司來年的發展預期要更加樂觀，對本公司未來持悲觀態度的廠商僅有1.8%。企業家信心的高漲有助于消防行業保持持續穩定的發展態勢。

    消防生產商對本企業1-2年內發展前景的預期

    在生產商*看好發展前景的消防產品的問題上各家有各家的見解，但歸納起來，自動滅火類和火災報警類等技術含量較高的產品提及率較高，被企業家們寄予了更高的期望。
五、防火材料生產商調查

    央視新址配樓火災和成都9路公交火災事故都與防火材料有關，使其成為當前消防熱門產品，為了對防火材料市場有更深入的了解，我們分別對防火材料生產商和*終用戶進行了簡單的調查，*終用戶的反饋結果將在下面的篇幅加以體現。

    各類防火材料中，生產阻燃材料、防火涂料產品的受訪企業數量*多，均占38.7%，其次是防火卷簾和防火封堵材料。

    各類防火材料生產企業數量比例（多選，合計大于100%）

    防火材料究竟能為生產商帶來怎樣的利潤？大部分的受訪者認為，和其他類消防產品相比，防火材料屬于中等利潤產品。也有21.2%的生產企業認為防火材料的利潤率偏低。

    同比其他消防產品，防火材料的盈利水平

    在被問及受訪企業有無擴大防火材料產能的計劃時，35.3%的企業明確給出了肯定的答案，29.6%的企業沒有擴產的打算，還有35.2%的企業目前處于舉棋不定的狀態。調查還顯示，生產商*看好發展前景的防火材料是防火卷簾，其次是防火封堵材料。
 **部分    消防工程商調查分析

    一．企業基本經營情況調查

    1.主要使用的消防產品比例

    火災報警設備是消防工程商*常安裝的消防產品，這就形成了火災報警產品生產企業數量較少而市場需求量較大的局面。除報警產品外，自動滅火設備也是大部分消防工程中不可或缺的產品。相比之下，與消防車和消防員相關的裝備極少被工程商使用。

    工程商工程中主要使用的消防產品（多選，合計大于100%）

    2.業務范疇

    調查顯示，絕大多數受訪工程商以消防安裝工程為主業，還有29%的工程商可以提供消防系統解決方案。隨著工程商業務范疇的擴大，有16.1%的工程商從事代理消防國內品牌的業務，卻極少有工程商代理國外品牌。

    工程商的主要業務范疇（多選，合計大于100%）

    3.企業人數及資質

    接受調查的消防工程企業員工數平均約為75人。50-100人的企業是消防工程企業的主力軍，占總數的58.1%，50人以下的企業和100-200人以上的企業分別占到25.8%和16.1%。另外，受訪工程商中沒有員工數量超過200人的企業。

    受訪企業中，擁有二級資質的占四分之三，**資質和三級資質的工程商各占12.9%。

    受訪工程商員工數量比例

    4.企業經營業績

    工程業績方面，絕大部分企業年工程額在1000萬元以下，其中有48.4%的受訪企業08年完成工程額不足250萬元，年工程額超過1000萬元的企業只占3.2%。

    消防工程商在2008年保持了穩定的發展勢頭，大部分受訪企業（74.2%）08年業績增長率在10%-20%之間，受訪企業中沒有出現業績負增長的情況。

    消防工程商08年工程額完成情況

    消防工程商08年工程額增長情況
5.消防工程涉及的主要領域

    調查結果顯示，各地市消防機構是消防產品*大的使用市場，商業娛樂場所、政府機關等火災重點防范地點以及電力、石化等火災重點防范企業也是消防工程的主要涉及領域。住宅酒店則被普遍看作未來*有前途的消防產品使用市場，需求量有望持續攀升，同時工程商看淡消防部門未來的產品需求空間。

    消防工程涉及的主要領域（多選，合計大于100%）

    6.工程款拖欠問題調查

    調查發現，目前工程款被拖欠的情況總體比較嚴重。受訪工程商中只有3.2%表示不存在被拖欠工程款的情況，而有超過三分之二的受訪者表示拖欠工程款的問題經常存在，已經達到了較為嚴重的程度。由此看來解決消防工程款拖欠難題仍然非一朝一夕之事，任重而道遠。

工程商被拖欠工程款的情況

    二．工程商采購情況

    1.工程商產品采購額

    受訪工程商年采購消防產品的金額平均約為80萬元，大部分企業（77.4%）的年采購金額在50-100萬元之間，年采購金額在100-500萬元的采購大戶僅占總數的6.5%。

    工程商年采購消防產品的金額

    2.工程商采購渠道

    從廠家辦事處/分公司采購是多數消防工程商的主要采購渠道，從圖中還可以明顯看出工程商從代理商處采購的比例（45.2%）明顯高于從經銷商處采購的比例（6.5%），此外有35.5%的工程商通過消防專業媒體（網上交易平臺）采購產品。毋庸置疑，電子商務將在工業品交易中起到越來越重要的作用。

    工程商采購消防產品的主要渠道（多選，合計大于100%）

    3.選購消防品牌的主要依據

    工程商選購消防品牌時*喜歡根據實際需求，憑借自己對消防品牌的了解獨立采購產品。另外，按照工程設計圖要求采購以及所需品牌由甲方指定也是工程商重要的采購依據。調查還發現，與生產商之間的良好關系并不是大多數工程商采購的主要依據，看來生產企業靠關系來贏得市場并不是一個很明智的做法，產品自身過硬才是企業制勝法寶。

    工程商選購消防品牌的主要依據
4.選購產品的主要考慮因素

    調查結果顯示，“老三樣”：質量、服務和價格仍是工程商選購產品的主要考慮因素。其中產品質量被工程商擺在選購因素的首要位置，表現出關乎生命**的消防行業對于產品質量的重視程度非常之高，無論生產商、工程商和*終用戶對劣質產品皆深惡痛絕。由于消防產品需要不斷的更新維護，故產品售后服務也成為工程商選購的重要因素。與前兩者相比目前競爭十分激烈的價格因素只能排在第三的位置，生產企業與其一味打價格戰，不如在產品質量和服務多下工夫。

    此外由于工程商的安裝操作技術水平較高，對產品的安裝操作便捷性和兼容性要求并不高。

    三．消防信息來源及對消防市場的看法

    1.獲得信息的渠道

    參加消防專業展會是工程商獲得消防信息*主要的渠道，瀏覽行業雜志、網站的資訊及廣告也是其重要的信息來源。調查還發現，通過向廠家、代理商咨詢以及同行介紹來了解消防信息的工程商少之又少，可見工程商更喜歡通過直接而非間接的方式了解消防信息，掌握市場動態。

工程商獲得消防產品信息的渠道（多選，合計大于100%）

    2.關注消防信息的類型及媒體

    行業展會信息、技術信息和市場研究類信息是所有工程商都關注的三大類信息。有關產品和工程類的信息的關注度也很高。值得注意的是有關行業新聞事件類的資訊信息的關注度排名比較靠后。

    工程商*關注的消防信息類型（多選，合計大于100%）

    3.對消防行業未來前景的預期

    與生產商相比，工程商更加看好消防行業的前景。超過九成的工程商對行業前景持樂觀的態度，這一比例比生產商調查結果高出近20%，且受訪工程商中不看好市場前景的比例為零。

    工程商對未來消防市場的預期

    四．工程商對消防品牌的認知及態度調查

    1.使用國產品牌的比例

    工程商使用國產品牌的平均比例為53%。在使用國產與國外品牌問題上受訪者出現明顯分化，有51.6%的工程商使用國產品牌的比例在20%-40%之間，此類工程商更青睞于國際品牌；與此對照的是還有45.1%的工程商偏向于使用國產品牌，甚至于16.2%的受訪企業使用國產品牌的比例在80%以上。

    工程商使用國產品牌的比例

    2.工程商對國內外消防品牌的評價

    和生產商調查類似，工程商普遍認為認為國產品牌的價格和服務*具優勢，而國外品牌在質量和功能上更具競爭力。價格問題幾乎成為左右工程商選擇國產品牌與國外品牌的**制衡因素，認為國外品牌價格過高，對價格因素敏感的工程商通常都會選擇國產品牌，而能夠接受高價位產品，追求產品品質的工程商通常會使用國外品牌。

    3.對消防品牌的認知度及滿意度

    本次調查結果顯示，國內消防龍頭品牌海灣在品牌知名度及滿意度兩項調查中雙雙位居**。在工程商界內知名度*高的消防品牌依次是海灣、霍尼韋爾、松江、利達和金盾。滿意度方面國產品牌**告捷，工程商*滿意的消防品牌主要有海灣、松江、北大青鳥、利達、國泰等。國產品牌滿意度較高的主要原因是其性價比較高。
第三部分    消防產品*終用戶調查

    一．*終用戶基本情況

    1.用戶所屬行業分布

    從受訪用戶所屬行業分布來看，地產物業類和賓館酒店類用戶*多，冶金、銀行、電力、石化等大型國有經濟企業用戶的比例也較高。受訪者構成上以企業管理人員和技術人員為主。

    受訪*終用戶的所在行業（多選，合計大于100%）

    2.用戶所在單位規模

    受訪*終用戶中，人數不足100人的占半數（50.7%），企業規模在100-200人的占43.7%，人數在200人以上的用戶比例不足一成。

受訪*終用戶所在單位員工人數

    3.用戶使用消防產品的類型

    消防器材、滅火器幾乎是所有*終用戶必備的消防產品，有68.2%的*終用戶安裝了火災報警設備，還有59.5%的*終用戶購買使用了防火材料類產品。因受訪用戶消防部門的比例較小，故調查結果中的消防車輛、消防員裝備使用比例較低。

*終用戶使用消防產品的比例（多選，合計大于100%）
二．用戶選購及安裝情況

    1.用戶購置消防產品費用

    受訪*終用戶過去一年內購置消防產品的總費用平均約為40萬元。其中大部分用戶的年花費在50萬元之內。

    *近一年內用戶購置消防產品的總費用

    2.用戶*近一次購置產品時間

    從下圖可以看出，有三分之二的用戶*近一次購置消防產品距今已經超過了一年的時間，這也是造成上題結果偏低的一個重要原因。*近半年內購置消防產品的受訪用戶比例不足3%，這也反映出目前消防市場存在一定的銷售困境，如何挖掘老用戶潛力、開發新用戶是擺在生產企業面前的一個課題。

用戶*近一次購置消防產品的時間

    3.用戶選擇產品的主要考慮因素

    與工程商相比，*終用戶仍將產品質量和服務視為選購產品時考慮因素的前兩位。但和工程商明顯不同的是*終用戶對產品價格的要求相對較低，只排在所有因素的第五位，取而代之的是品牌口碑和品牌知名度，可見*終用戶的對品牌的重視程度之高，消防生產商應當適時側重品牌化建設，并以此作為今后發展的戰略重點。

    4.用戶安裝消防產品的方式

    關于產品的安裝方式，半數的*終用戶選擇交由工程商負責安裝，這種情況通常為消防報警、滅火系統用戶；32.9%的用戶選擇“DIY”方式，即自己從經銷代理商處購買，自行安裝，這種情況多為消防器材、滅火器用戶。還有15.7%的用戶是受消防相關政策條例影響，由消防局負責統一安檢并安裝更新消防產品。

    用戶安裝消防產品采取的方式

    5.用戶選擇工程商的考慮因素

    當用戶購置消防產品需要工程商負責安裝服務時，他們選擇工程商時*看重哪些因素呢？調查顯示，工程商的資質等級、成功案例、信譽度依次是用戶的三大遴選標準。資質和案例可以體現出工程商的綜合實力，信譽度高的工程商則更能讓用戶放心。

    *終用戶*看重工程商的哪些方面
三．用戶信息來源及滿意度

    1.用戶了解消防信息的途徑

    *終用戶了解消防信息的主要渠道與工程商有顯著差異，與工程商重視展會等專業信息相比，用戶對信息渠道認知有限，他們更愿意從消防企業網站查詢產品信息，從業內人士的介紹中了解市場信息。還有15.2%的受訪者表示他們對消防產品和市場不了解，如果再加上非消防用戶，公眾整體對消防信息了解程度還很不夠。

    此外我們還發現無論對于生產商、工程商還是*終用戶而言，專業網站信息的受關注程度均比過去有了大幅增加，專業網站已經成為越來越重要的消防行業媒體與信息渠道。

    用戶了解消防產品及市場的主要途徑

    2.用戶對消防產品的滿意度

    調查結果顯示，*終用戶對所使用的消防產品總體上滿意。有36.2%的受訪者表示對使用的產品比較滿意，更有15.9%的用戶給出了非常滿意的回答。

    用戶對消防產品的滿意程度

    3.用戶對工程商的滿意度

    *終用戶對工程商的滿意度略低于產品滿意度，尤其是選擇非常滿意的用戶只有8.5%，還有2.8%的受訪者給出了不太滿意的回答。

    用戶對工程商的滿意程度

    四．防火材料用戶調查

    1.各類防火材料的使用比例

    我們還專門調查了使用過防火材料的用戶情況，各種防火材料的用戶使用比例比較平均，防火涂料比例稍高，防火包和防火堵料的比例較低，防火材料種類繁多但功能大多相同，并無表現突出具有明顯優勢的產品。

    各類防火材料的使用比例

    2.用戶對防火材料的認知

    調查顯示，用戶對防火材料的了解程度比較淺顯，他們普遍對各類防火材料防火效果對比的認知還很模糊，且不具備區分品牌性能優劣的能力。*終用戶*熟悉的防火材料品牌有：昊天、國泰，華威、龍甲、美心（防火門）等。

    3.用戶購買防火材料的意向

    我們對所有受訪消防*終用戶的防火材料購買意向進行調查，僅有不到20.6%的受訪者表示未來一至兩年內肯定會購買防火材料，有3%的受訪者沒有明確的購買意向，61.8%的受訪者表示還沒有考慮過購買防火材料，還有14.7%的受訪者明確表示肯定不會購買。在向有購買意向的受訪者詢問會選擇哪類防火材料時，絕大部分用戶都還沒有明確的選購目標。

    4.不燃、難燃材料應用應當引起重視

    深圳舞王俱樂部火災、央視新址配樓火災和成都9路公交火災震驚國內，新的《消防法》**十六條的規定：“建筑構件、建筑材料和室內裝修、裝飾材料的防火性能必須符合國家標準；沒有國家標準的，必須符合行業標準。人員密集場所室內裝修、裝飾，應當按照消防技術標準的要求，使用不燃、難燃材料。”相關的規定并未覆蓋后兩個火災事故。血的教訓告訴我們，重要的公交設施的內部裝飾、重點消防部位的外部裝飾也應當使用不燃、難燃材料，我們消防行業應當重視不燃、難燃材料的推廣應用和市場前景。

    未來一至兩年內消防用戶購買防火材料的意向